En ung og behåret teenager bliver hentet af en offentlig agent i buskadset. Agenten er klædt i jakkesæt og har en professionel væremåde. Teenageren er nervøs, men ophidset ved udsigten til et seksuelt møde med agenten. Agenten tager kontrol over situationen og begynder at kysse og røre ved teenageren. Teenagetøjet bliver hurtigt fjernet, og de engagerer sig i noget intenst forspil. Agenten fortsætter derefter med at give teenageren et blowjob, som teenageren nyder enormt. Agenten fortsætter med at glæde teenageren med sin mund, før han tager kontrol over handlingen og begynder at ride teenageren i cowgirl-stilling. Tee returnerer derefter tjenesten og begynder at ride agenten i et POV-stil skud, som helt sikkert vil få seerne til at føle, at de er lige der i handlingen. Videoen slutter med, at både agenten og teenageren når orgasme, og teenageren bliver tilfreds og vil have mere.