Pár zkoumá svůj fetiš pro anální sex s blondýnou z Brazílie a francouzským mužem. Muž je v sexuálním vztahu s italskou nevlastní matkou. Scéna začíná předehrou, když se muž dotýká ženských prsou a kundičky. Žena převezme kontrolu nad situací a muž ji líbá a olizuje zadek. Žena je pak viděna na všech čtyřech a Francouz do ní vstoupí zezadu, proniká do análu. Žena sténá a křičí rozkoší a pár pokračuje v sexu, dokud muž nedosáhne orgasmu a ejakuluje v ní. Video končí tím, že se pár mazlí a líbá, žena je zdánlivě spokojená se svým sexuálním setkáním.