Het filmpje wordt opgenomen in een schaars verlichte ruimte, waarbij de camera gericht is op de masseur die de klant een massage geeft. De klant is een gespierde man met een geschoren hoofd en een dikke baard. Hij kreunt en steunt terwijl de masseuse zich een weg langs zijn rug baant, en de camera zoomt in om de spieren op zijn armen en borst te laten buigen en uitpuilen. De masseuse draait hem dan om en begint met zijn borst en buik te werken, zijn handen bewegen snel en vakkundig over zijn huid. De klant kan niet anders dan een luide kreun laten ontsnappen terwijl de massa's steeds lagere handen afleggen, tot ze zijn ballen bedekken en schudden. De klant draait zich dan om en laat zijn knieën omvallen, neemt zijn grote lul diep in zijn mond en zuigt zijn sperma af, met diepe snijpels en voorvocht laat hij zijn lading over zijn gezicht spuiten, totdat de klant zijn lading sperma over de klant heen spuit.