En moden og erfaren stedmor forfører sin stedsøn og engagerer sig i lidenskabelig sex. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, fra kvindens lækre kurver til den måde, hendes stedsøn stønner af fornøjelse. De to udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres dybeste ønsker og fantasier. Kvinden er i kontrol, guider sin stedsøn gennem oplevelsen og sørger for, at han er tilfreds på alle mulige måder. Kemien mellem de to er til at tage og føle sig varm og generet. Dette er et must-watch for alle, der nyder tabubelagte og forbudte scenarier, samt dem, der elsker at se erfarne kvinder tage ansvar og vise deres yngre partnere, hvordan det gøres.