To fantastiske kvinder, Lauren og Xara, engagerer sig i en vild trekant med deres nabo. Scenen begynder med, at deres nabo kommer ind i rummet, klædt i sexet lingeri. De begynder hurtigt at kysse og røre ved hinanden, mens naboen ser på i spænding. Naboen slutter sig til handlingen og slutter sig til kvinderne i en varm trekant. Scenen viser en række stillinger, herunder Lauren og xara, der bliver bøjet over og rider deres naboers hårde pik på skift. Naboerne nyder også noget cowgirl-action, da kvinderne skiftes til at ride ham. Videoen slutter med et tilfredsstillende cumshot, da naboen skyder sin ladning ud over begge kvinders ansigter. Samlet set er denne video et must-see for alle, der nyder asiatisk, latina og japansk porno samt naturlige bryster, gruppesex og cumshots.