Emma Rose, ohromující transsexuálka, zažívá potěšení z velkého penisu v sexy oblečení, které zvýrazňuje její křivky a dělá ji rozkošnou. Emma dráždí kameru svými crossdressingovými schopnostmi a předvádí své krásné tělo. Poté poklekne a začne kouřit šťastnému muži, který je majitelem dotyčného velkého penisu. Emmasova ústa jsou v plné akci, když saje a olizuje mužský hřídel, takže sténá rozkoší. Muž pak převezme kontrolu a začne Emmu tvrdě šukat, takže křičí rozkoší.