En fantastisk brunette nabo får en afslappende massage og bliver overrasket over at finde sin massør til at være en velbegavet mand med en monsterpik. Massøren spilder ingen tid på at komme i gang og giver hende en sensuel massage, der får hende til at føle sig afslappet og ophidset. Som massagen skrider frem, kan massøren ikke længere modstå den smukke kvindes tiltrækning, og han begynder at glæde hende på andre måder. Han giver hende et dybt og tilfredsstillende blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Massøren tager hende derefter bagfra, bøjer hende og støder sit massive lem ind i hendes stramme fisse og får hende til at skrige af ekstase. Videoen slutter med, at kvinden oplever en intens orgasme, og efterlader hende tilfreds og opfyldt.