W tym animowanym filmie widzimy grupę futanari i potwornych dziewczyn angażujących się w gorący seks grupowy. Scena rozgrywa się podczas Halloween, a postacie są ubrane w seksowne i przerażające kostiumy. Akcja jest intensywna i obejmuje podwójną penetrację waginalną, a także trochę wytrysków w środku. Animacja jest na najwyższym poziomie, ze szczegółowymi postaciami i realistycznymi ruchami, które sprawiają, że scena wydaje się ożywiona. Obrazy w stylu hentai są również głównym punktem sprzedaży, a ciała postaci są jednocześnie piękne i groteskowe. Element gry jest również obecny, a ciała dziewczyn zmieniają się i przekształcają w różnych pozycjach. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają futanari, potworne dziewczyny i porno z motywem Halloween.