Dalam video animasi ini, kita melihat sekelompok gadis futanari dan monster yang terlibat dalam beberapa seks kelompok panas. Adegan diatur selama Halloween, dan karakter berpakaian kostum yang seksi dan menakutkan. Aksinya intens dan termasuk penetrasi vagina ganda, serta beberapa creampie. Animasinya sangat baik, dengan karakter terperinci dan gerakan realistis yang membuat adegan itu terasa seperti datang untuk hidup. Karya seni gaya hentai juga merupakan titik penjualan utama, dengan tubuh karakter yang cantik dan aneh pada saat yang sama. Gameplay juga hadir, dengan tubuh gadis-gadis berubah dan berubah dalam posisi yang berbeda. Secara keseluruhan, ini adalah film porno untuk siapa saja yang harus mencintai gadis-gadis Halloween, futani, dan porno.