Ένας από τους άντρες είναι μια αρκούδα με τριχωτό στήθος και μυώδη σωματική διάπλαση, ενώ ο άλλος είναι ένα λεπτό και γραμμωμένο άτομο.Ο άντρας που μοιάζει με αρκούδα χρησιμοποιεί μια ποικιλία παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός δονητή και ενός καουτσουκένιου κόκορα, για να απολαύσει τον εαυτό του ενώ ο άλλος παρακολουθεί και γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Καθώς προχωρά η σκηνή, το άτομο που μοιάζει με την αρκούδα φαίνεται να χρησιμοποιεί τα χέρια του για να διεισδύσει στον δικό του πρωκτό, ενώ ο λεπτός άντρας παρακολουθεί με μια ματιά έντονης διέγερσης στο πρόσωπό του.Η δράση ζουμ στην κάμερα, οδηγεί σε κάθε λεπτομέρεια της σκηνής του άντρα που μοιάζει με φάλαγγα.Η σκηνή τελειώνει με έναν άντρα που φτάνει στο αποκορύφωμα και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα δύο του χέρια για να φέρει τον εαυτό του σε έντονο οργασμό, φέρνοντας τον εαυτό του να βιώσει τους ομοφυλόφιλους άντρες.