En nerdete datter og en sløv tenåring deltar i en het gruppesex-økt med en moden mann i POV-stil. De tre individene utforsker sine dypeste ønsker i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, vaginal penetrasjon og anallek. Den tabubelagte naturen til videoen legger til et ekstra lag av spenning, siden datteren og den tøffe kvinnen ikke er beslektet, men de danner et kraftig bånd under møtet med den eldre mannen.