En nørdet datter og en slutty teenager engagerer sig i en hot gruppesex-session med en moden mand i POV-stil. De tre individer udforsker deres dybeste ønsker i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal penetration og analleg. Den tabubelagte karakter af videoen tilføjer et ekstra lag af spænding, da datteren og den slutty kvinde ikke er i familie, men de danner et kraftigt bånd under deres møde med den ældre mand.