مجموعة من الجميلات الدومينيكيات يجتمعن في زقاق مظلم، يرتدين ملابس قصيرة تستعرض مؤخراتهن الكبيرة. ينتظرن بفارغ الصبر قضيبًا أسودًا كبيرًا ليأتي وينيكهن بلا رحمة. الذكر الأسود ذو القضيب الوحشي لا يضيع الوقت في السيطرة، ويبدأ في ممارسة الجنس مع الجميلات بقوة وسرعة. العمل مكثف وعاطفي، مع الجميلة تئن وتصرخ بالمتعة عندما ينيكها الرجل الأسود من الخلف. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من العرق اللامع على أكثر الجلد سخونة إلى الطريقة التي يمتد بها القضيب الكبير لكسها الضيق. الجميلات جميعهن هاويات، لكنهن أكثر من استعداد لمواجهة تحدي القضبان السوداء الكبيرة.