Nina Lins, en dejlig Latina-teenager med en stor røv, er i soveværelset med en velbegavet mand, som er mere end glad for at forpligte hende. Manden er i bar overkrop og har en kæmpe pik, som Nina ikke kan vente med at få rundt i munden. Hun starter med at give ham et sjusket blowjob og sørger for at sutte hver centimeter af hans pik. Efter at hun har ham dejlig våd, klatrer hun op på ham og rider ham hårdt, hopper op og ned på hans pik, mens han tager fat i hendes store røv og støder tilbage mod hende. Parret skifter stilling et par gange, hvor Nina går på knæ og tager den bagfra, mens manden banker hendes stramme fisse. Til sidst slutter de af med noget analsex, hvor manden glider sin pik ind og ud af Ninas stramme røv, indtil han kommer ud over hendes ansigt.