Dvě černošky, které mají vše pod kontrolou, diskutují o podřízeném bělochovi, který je potrestá za špatný výkon v práci. Ženy se pak rozhodnou, že si s ním chtějí užít trochu zábavy a pozvou ho, aby se k nim připojil ve trojici. Muž zpočátku váhá, ale nakonec se poddá jejich požadavkům. Ženy se střídají v sání jeho penisu a pak se všechny svléknou pro intenzivní šukání. Ženy jsou v této scéně dominantní, střídavě šukají muže a zároveň si navzájem olizují kundičky. Scéna končí tím, že muž stříká svůj náklad po celé tváři, nechávaje oba pokryté svým spermatem. Toto je tvrdá mezirasová trojka, která vás nechá vydechnout a chtít víc.