映像は、年上の先生に教えられているアジアの生徒が映し出されています。先生は寝室で腕前がよく知られた男で、若い生徒に自分の才能を披露することを熱望しています。シーンは先生が生徒に数学のレッスンをするところから始まりますが、すぐに違う種類のレッスンに変わります。先生は生徒といちゃつき始め、それ以上に遊びたがっています。先生はそれから服を脱ぎ始め、大きくて硬いチンポを露わにします。生徒は先生のメンバーの大きさに感心し、熱心にしゃぶり始めます。先生は生徒たちのマンコを外食してお返しをし、その後ハードコアなファックに移ります。生徒は快感に喘ぎながら先生が後ろから突きまくり、最後に顔中にぐちゃぐちゃの精液を浴びせます。.