Scenen åpner med Lux Kassidy og Capri, to fantastiske vakre og forførende kvinner, klare til å hengi seg til en het og uforglemmelig trekant. Begge kvinnene er kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene og eiendelene deres, og etterlater ingenting til fantasien. De begynner med å utforske hverandres kropper, kysse og kjærtegne seg mot en tilstand av intens opphisselse. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de på å glede hverandre henholdsvis blondt og brunett hår, mens de stønner og vrir seg i ekstase. Handlingen varmes opp når de bytter på å slikke og fingre hverandres fitter, og bringer hverandre til randen av orgasme igjen og igjen. Kjemien mellom dem er elektrisk, og det er tydelig at de er helt tapt i øyeblikket. Dette er en video som garantert vil gjøre seerne andpustne og vil ha mer.