Scenen åpner med to fantastiske cubanske kvinner, Mone Divine og Angelina Castro, som sitter på en sofa og engasjerer seg i en lidenskapelig samtale. Etter hvert som samtalen varmes opp, begynner kvinnene å ta på hverandre, og hendene deres utforsker hver tomme av hverandres kropper. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på, og det er tydelig at de begge er desperate etter å oppleve hverandres kropper akkurat slik de er. Kvinnene bytter på å utforske hverandres kropper, kysse og kjærtegne hverandre med utrolig følsomhet. Etter hvert som scenen skrider frem, legger kvinnene til noen leker til blandingen, ved hjelp av en strapon for å trenge inn i hverandres fitter. Intensiteten i lidenskapen øker bare når de utforsker hverandres onani, stønner og vrir seg av nytelse. Scenen er en visuell fest for alle som elsker vakre, svingete kvinner som engasjerer seg i lidenskapelig, erotisk sex.