To muskuløse latino-mænd engagerer sig i intens seksuel aktivitet. De er begge trusseløse og kun iført et par stramme jeans. En af mændene sidder på knæ og sutter ivrigt på sin partners hårde pik. Den anden mand står op, hans egen pik er hård og klar til at blive glædet. De to mænd er i et privat sexrum, og de udnytter pladsen fuldt ud. De er ikke generte over, hvad de vil gøre, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Manden på hans knæ fister sin partners stramme hul, og den anden mand stønner af fornøjelse. De to hygger sig tydeligvis, og de ser ud til at være i øjeblikket helt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense og lidenskabelige møde og giver en virkelig uforglemmelig seeroplevelse.