Anna Rose experimentuje so svojím telom a holí svoju bezsrstú mačičku pre svojho priateľa. Kamera priblíži jej jemnú mačičku, keď si ju pomaly holí žiletkou. Anna Rose má na sebe tesný top a šortky, ktoré ukazujú jej malé prsia a roztomilý zadok. Jej priateľ ju sleduje z druhej strany miestnosti, vzrušuje ho to, čo vidí. AnnaRose potom začne dávať svojmu priateľovi lízanie a on nemôže odolať jej schopnostiam. Dvaja z nich si užívajú spoločnosť, keď sa zapájajú do horúceho sexu. Anna Roses používa svoj jazyk, aby ju potešila, zatiaľ čo ona stoná v extáze. Video končí tým, že obaja sú spokojní a obsahovo.