Anna Rose er en ung og smuk pige, der elsker at eksperimentere med sin krop. I dag barberer hun sin hårløse fisse for sin ven. Kameraet zoomer ind på hendes sarte fisse, mens hun langsomt barberer den med en barberkniv. Anna Rose har en stram top og shorts på, der viser hendes små bryster og søde røv. Hendes veninde ser hende fra den anden side af rummet og bliver tændt af det, han ser. Anna Rose begynder så at give sin ven en cunilingus, og han kan ikke modstå hendes færdigheder. De to nyder hinandens selskab, mens de engagerer sig i noget hed sex. Anna-Roses-vennen bruger sin tunge til at glæde hende, mens hun stønner i ekstase. Videoen slutter med, at de begge er tilfredse og tilfredse.