En fantastisk brasiliansk shemale, kledd i sexy undertøy, erter og pirrer kameraet med sine forførende bevegelser. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres interracial trekant, fra shemales stønn av nytelse til fyren som stikker kuken dypt inni henne. Handlingen varmes opp når fyren bytter på å knulle begge hullene deres, og shemalen skriker av ekstase fyller rommet.