En gruppe svarte skjønnheter som ikke bare er gravide, men også barfote, nyter seg selv i undertøy og høye hæler. Kvinnene bytter på å suge og erte partnerens harde kuker til de eksploderer med varm sperm. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres muntlige ferdigheter, fra måten de slikker og suger på kukene til de gagger på dem. Mennene koser seg tydeligvis, stønner og stønner når de når klimaks etter klimaks. Til slutt avslutter kvinnene mennene med en fotjobb og stryker kukene til de eksploderer med varm sperm.