Dvaja Brazílčania sa zapájajú do sexu bez sedla, čo je forma sexuálnej aktivity, pri ktorej sa nepoužívajú kondómy. Muži majú veľké zadky a pôsobivé kohúty, ktoré sú na plné obrázky, keď skúmajú svoje telá. Video je amatérske povahy, dáva to surový a autentický pocit. Muži sú jasne vášniví a túžia sa navzájom potešiť a hardcore povaha stretnutia je zrejmá od začiatku. Kamera zachytáva každý okamih podrobne, od spôsobu, akým sa ich telá pohybujú spolu, až po zvuky, ktoré vytvárajú, keď dosiahnu vyvrcholenie. Brazílske prostredie pridáva ďalšiu vrstvu vzrušenia na scénu, pretože ukazuje krajiny, živé a rozmanitú sexuálnu kultúru. Celkovo je toto video povinné vidieť pre každého, kto sa rád pozerá na homosexuálov, ktorí sa zapájajú do sexuálnych stretnutí bez sedla.