Två underbara kvinnor, Lucy Doll och Penelope Kay, engagerar sig i lite het sovrumsaktion. Scenen börjar med att Lucy Doll ligger på sängen, iklädd ett sexigt underklädesset som inte lämnar mycket åt fantasin. Penelope kommer in och börjar kyssa henne, stryker händerna över hennes kropp och leker med hennes bröst. De två kvinnorna går sedan vidare till något intensivt förspel, med Penelop som tar av Lucys trosor och slickar hennes fitta. Lucy återgäldar sedan tjänsten, tar Penelopes fitta i munnen och suger på den med stor entusiasm. Handlingen går sedan till Peneloppe som kommer ovanpå Lucy och rider henne med sin stora svarta kuk, vilket ger henne ett djupt och tillfredsställande knull. De två byter sedan ställning och Lucy tar ledningen, rider Penelopa bakifrån och stönar av njutning. Videon slutar med att båda kvinnorna får sina ansikten täckta av sperma och njuter av varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte.