Dua wanita cantik, Lucy doll dan Penelope Kay, terlibat dalam foreplay yang intens di kamar tidur. Adegan dimulai dengan boneka Lucy berbaring di tempat tidur, mengenakan lingerie seksi yang meninggalkan sedikit imajinasi. Penelope masuk dan mulai menciumnya, menjalankan tangannya di atas tubuhnya dan bermain dengan payudaranya. Kedua wanita kemudian beralih ke foreplay intens, dengan Penelope melepas celana dalam Lucy dan menjilati vaginanya. Lucy kemudian membalas budi, mengambil vagina Penelopes ke dalam mulutnya dan mengisapnya dengan antusias. Aksi kemudian pindah ke Penelope dan menunggangi penis hitamnya dengan penis besar, memberikannya kenikmatan yang dalam dan berganti posisi, Lucy mengambil kedua wanita itu dari belakang dan menunggingi wajah mereka dengan penuh gairah.