Dve nádherné ženy, Lucy Doll a Penelope Kay, sa zapájajú do akcie v horúcej spálni. Scéna začína s bábikou Lucy ležiacou na posteli, ktorá má na sebe sexi súpravu spodnej bielizne, ktorá necháva málo fantázii. Penelope vstúpi a začne ju bozkávať, prechádzať rukami po jej tele a hrať sa s jej prsiami. Dve ženy sa potom presunú na intenzívnu predohru, pričom Penelope si vyzlečie nohavičky Lucys a olízne jej mačičku. Lucy potom opláca láskavosť, vezme Penelopeinu mačičku do úst a s veľkým nadšením ju saje. Akcia sa potom presunie na Penelopu, nasadne na Lucy a jazdí na nej svojím veľkým čiernym vtákom, dáva jej hlboký a uspokojujúci sex. Dve potom vymenia pozície a Lucy sa ujíma vedenia, jazdí na Penerope zozadu a stoná od rozkoše. Video končí tým, že obe ženy dostanú tvár pokrytú semenom, užívajú si každý okamih ich intenzívneho a vášnivého stretnutia.