To unge og uerfarne piger begiver sig ud på deres første pornografiske rejse. De er begge tydeligt nervøse og spændte, samtidig med at de forbereder sig på at blive filmet for første gang. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra det øjeblik de begynder at kysse og røre ved hinanden til det endelige klimaks. Pigerne er begge utrolig attraktive og veltrænede, med tonede kroppe og struttende bryster. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, og tager sig tid til at glæde hinanden, inden de går videre til mere intense aktiviteter. De bruger en række legetøj til at stimulere hinanden, herunder vibratorer og dildoer, og kameraet fanger det hele i fantastiske detaljer. Pigerne stønner og skriger af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, hvilket efterlader seerne forpustede og vil have mere.