Mężczyzna nerwowo rozmawia z kamerą i odkrywa, że nigdy wcześniej nie uprawiał seksu z innym mężczyzną. Kamera zbliża się do zbliżenia nieatrakcyjnego penisa mężczyzny, sprawiając, że ten jęczy i wije się z rozkoszy. Kamera następnie przybliża się, aby pokazać swojego równie entuzjastycznego partnera. Dwaj mężczyźni angażują się w różne akty seksualne, w tym seks oralny i penetrację. Film kończy się osiągnięciem orgazmu, a kamera zatrzymuje się na jego nieatrakcyjnym penisie, gdy on łapie oddech. Ogólnie rzecz biorąc, film jest obowiązkowy dla każdego, kto chce odkrywać świat gejowskiego amatorskiego porno.