To søte tenåringer og deres pappaer deltar i het oralsex. Jentene starter med å gi hverandre blowjobs, og bytter på å suge på jentas store kuker. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, går de videre til fittelek, og utforsker hver tomme av kroppen deres med tungene og fingrene. Pappaen koser seg tydeligvis, stønner og stønner mens datteren hans blir fornøyd av pappaen. Til slutt tar de ting opp et hakk, går for intens fittelek og bruker leker for å stimulere hverandres tette hull. Jentene har det helt klart gøy, og det er tydelig at de begge nyter opplevelsen. Dette er en må-se video for alle som elsker gruppesex, orgier og hete, entusiastiske babes.