Alex Black, en fantastisk MILF-agent, møder en klient, der tøver med at underskrive papirerne. Hun ved, hvad hun skal gøre for at ombestemme sig. Alex Blacks store bryster tigger om at blive rørt, og hun spilder ingen tid på at drille og behage sin klient. Hun starter med at give ham et perfekt blowjob og bruger sine læber og tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Men hun er ikke færdig endnu. Hun vil sikre sig, at han ikke kan modstå hende, så hun bøjer sig over og viser sin store røv frem. Klienten kan ikke lade være med at blive fikseret af hendes kurver, og han begynder at slikke og fingerkneppe hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Alex Black er en ægte MILFprofessionel, og hun ved præcis, hvordan hun skal behage en mand.