Scenen inleds med en liten och oskyldig blondin, klädd i en söt sommarklänning, sittande på en altandstol och njuter av solen. Hon får sällskap av en mörkhyad man, som genast börjar utforska hennes kropp och drar händerna över hennes kurvor. Blondinen ser först nervös ut, men ger snart efter för stundens upphetsning. Mannen börjar kyssa hennes hals och smeka hennes bröst, medan blondinens ögon sluter sig i njutning. Plötsligt drar mannen ut sin enorma svarta kuk, och blondinen kan inte låta bli att flämta av förvåning. Men hon kommer snabbt över sin första chock och börjar dyrka mannens lem med munnen och tar honom djupt i halsen. Kameran zoomar in för en närbild, visar varje detalj av avsugningen, medan paret stönar i extas. Blondin når så småningom orgasm, och mannen följer efter och skjuter sin sats över hela hennes ansikte.