Scenen starter med en lille og uskyldig blondine, klædt i en sød sommerkjole, siddende på en terrassestol og nyder solen. Hun får selskab af en mørkhudet mand, der straks begynder at udforske hendes krop og kører sine hænder over hendes kurver. Blondinen ser først nervøs ud, men giver snart efter for øjeblikkets spænding. Manden begynder at kysse hendes hals og kærtegne hendes bryster, mens blondinens øjne lukker sig i nydelse. Pludselig trækker manden sin enorme sorte pik ud, og blondinen kan ikke lade være med at gispe af overraskelse. Men hun kommer hurtigt over sit første chok og begynder at tilbede mandens lem med munden og tager ham dybt i halsen. Kameraet zoomer ind til et nærbillede og viser hver detalje af blowjobbet, mens parret stønner i ekstase. Blondinen når til sidst orgasme, og manden følger trop og skyder sin ladning ud over hendes ansigt.