Czarnoskóry transseksualista przebiera się w transseksualną transwestytę, która pragnie intensywnego seksu analnego. Scena zaczyna się od przebranej osoby, która klęka na kolana i robi gorący blowjob swojemu partnerowi. Następnie osoba przechodzi do rozciągania ciasnej dupki do granic możliwości, gdy jej partner wpycha swojego pulsującego kutasa głęboko w ich wnętrze. Hardcore'owa akcja trwa nadal, gdy crossdRESSER jest pochylony i pieprzony od tyłu, jęcząc z przyjemności, gdy ich partner nadal wsuwa swojego kutas głęboko w ich dupę. Przebierająca się osoba wyraźnie cieszy się intensywną przyjemnością bycia ruchaną w dupę, a kamera rejestruje każdy moment intensywnej akcji z oszałamiającymi szczegółami. Scea kończy się ogromnym wytryskiem, który pokrywa twarz i klatkę piersiową crossdRESErs, pozostawiając je całkowicie zaspokojone i pokryte gorącym sperm. Ten film nie jest dla tych, którzy kochają spermę, ale jest twardy jak odbyt i musi zobaczyć seks.