To kolleger, en smuk blondine og en fantastisk brunette, engagerer sig i varmt forspil på en luksuriøs sofa. De skiftes til at kysse og røre ved hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Pludselig slutter en tredje kollega, en muskuløs og velbegavet mand sig til handlingen. De to kvinder er mere end glade for at byde ham velkommen i deres vilde trekant. De sutter på skift hans massive pik, deres munde og tunger arbejder sammen for at bringe ham til randen af orgasme. Handlingen varmes op, da de to kvinder skiftes til at ride hans store pik, stønner af fornøjelse, mens han støder dybt inde i dem. De engagerer sig også i noget røvfucking, med brunetten tager det dybt og hårdt bagfra. Scenen slutter med, at de alle tre kommer sammen i et vildt og eksplosivt klimaks, og efterlader dem alle tilfredse og opfyldte.