豊満でぽっちゃりした黒人ニューハーフが、美しいラテン系女性とハードコアな異人種間セックスに没頭する映像。シーンはセクシーな衣装を着たニューハーフから始まり、曲線美でカメラをからかい、彼女の豊かな資産を見せつける。明らかにニューハーフの美貌に興奮しているラテン系女性は、触りたい衝動に抗えず、体を愛撫する。ニューハーフは状況を利用して女性の服を脱がし始め、曲線美のある体型と印象的なサイズが露わになる。2人は、ニューハーフが女性を支配し、快感に喘がせる激しい女装とフェティッシュプレイに従事する。アクションは速いペースでハードコアで、2人はお互いの体を熱心に探求する。ビデオは、異人種、素人、太い、ぽっちゃり、そしてニューハーフのコンテンツが好きな人を満足させること間違いなし。.