Jay Huntington und Darryl Hanah engagieren sich in einer intensiven und leidenschaftlichen sexuellen Begegnung. Das Video beginnt damit, dass Darryl sich verführerisch bis auf ihre Dessous auszieht, Jay mit ihrem Körper neckt und ihn vor Verlangen wild macht. Jay kann ihren Reizen nicht widerstehen und fängt an, sie zu küssen und ihren Körper zu streicheln, bevor sie zu ihrer Muschi hinuntergeht. Er lässt sich Zeit, leckt und saugt ihren Kitzler, bevor er seinen Schwanz in ihre nasse und begierige Muschi schiebt, tief und hart stößt. Darryl stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während Jay immer tiefer und härter zustößt und sie immer wieder an den Rand des Orgasmus bringt. Schließlich kann Jay sich nicht länger zurückhalten und er spritzt Daryls Ladung über ihr Gesicht, bedeckt sie und befriedigt ihn mit intensiven Küssen und intensiven Kusssen.