En velbegavet mand med en massiv pik viser sine evner i soveværelset. Han får selskab af to amatørbabes, der er mere end villige til at lade ham tage dem på. Handlingen starter med, at manden giver pigerne lidt mundtlig opmærksomhed, bruger sin mund og tunge til at glæde dem begge. Han skiftes derefter til at kneppe dem hårdt og hurtigt og sørger for at give dem al den opmærksomhed, de har brug for. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og skriger af fornøjelse, mens de bliver kneppet bagfra. Monsterhanen er tydeligt synlig, da den støder ind og ud af deres hårløse fisser, hvilket efterlader dem begge tilfredse og vil have mere. Dette er en hardcore video, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil se det igen og igen.