Brazilská nevlastní dcera se před kamerou šuká se svým nevlastním synem. Scéna začíná tím, že leží na zádech a její nevlastní syn do ní zezadu vstupuje. Přiráží hluboko a tvrdě, takže sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak její velká prsa poskakují nahoru a dolů, když jsou proniknuta, až po výkřiky extáze. Dítě si zjevně užívá a její nevlastní syn si ji zjevně užívá. S postupující scénou kamera přibližuje její velký zadek, když jezdí na penisu svého nevlastního syna a její prsa poskakují s každým přírazem. Scéna končí tím, že prsatá kočka bere velkou dávku semene po celé tváři a kozách, takže je zcela spokojená a pokrytá jizzem.