İki ateşli esmer, Talia Mint ve Mia Rose, ormanda açık havada eğlencenin tadını çıkarıyor. İkisi de zevkle inleyerek Talia'nın amını yalamaya başlıyor. Bir süre sonra Talia, Mias'ın tatlı amını yiyerek karşılığını veriyor. Birbirlerinin amını parmaklıyorlar ve ardından birbirlerinin tüylü amını yalayarak öpüşüyorlar ve dokunuyorlar. Ardından birbirlerini parmaklarıyla sikmeye başlıyorlar. Zevkten çığlıklar atıyorlar ve hayatlarının en iyi zamanını yaşıyorlar gibi geliyor. Çok eğleniyorlar ve ormanda seks yaptıklarından hiç rahatsız olmuyorlar. Tamamen çıplaklar ve kendilerinin tadını çıkarıyorlar. Birbirlerini birden fazla kez boşaltıyorlar ve yatak odasında olacaklarından çok daha fazla eğleniyorlar gibi görünüyorlar.