Två heta brunetter, Talia Mint och Mia Rose, är utomhus i skogen och båda är helt nakna. De börjar kyssas, och sedan börjar Mia äta Talias fitta. De stönar av njutning båda två. Efter en stund återgäldar Talia tjänsten genom att äta Mias söta fitta också. De fingrar varandras fittor, och sedan börjar de slicka varandras håriga fittor. De kysser och rör vid varandra. Sedan börjar de knulla varandra med fingrarna. De skriker av njutning och det låter som om de har den bästa tiden i sitt liv. De har mycket kul, och de störs inte alls av det faktum att de har sex i skogen. De är helt nakna och de njuter. De får varandra att komma flera gånger, och de verkar ha mycket roligare än de skulle ha i ett sovrum.