Videoen viser en attraktiv asiatisk ladyboy, der går til audition til en rolle i en film. Hun starter med at præsentere sig selv og fortælle om sin erfaring i branchen. Kameraet zoomer ind på hendes lange hår, mens hun taler, og giver seeren et intimt billede af hendes skønhed. Hun fortsætter derefter med at strippe ned og afsløre sin nøgne krop, som er prydet med tatoveringer og piercinger. Ladyboyen begynder derefter at onanere, mens hun snakker om sine seksuelle præferencer og oplevelser. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes pik, som allerede er hård og klar til handling. Damen fortsætter derefter med et erotisk blowjob og tager kameraet i munden, mens hun sutter pikken dybt ind i halsen. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra ladyboys ansigtsudtryk til lyden af hendes støn. Videoen slutter med ladyboy, der går af og kameraet zoomer ind på hendes tilfredse ansigt.