Evelliny Mouna, en transseksuel Latina-pige, driller kameraet med sin store røv og muntre bryster. Hun går ned på knæ og tilbeder den store pik, der bliver præsenteret for hende. Hun sutter og slikker lidenskabeligt på den, og fanger hver eneste detalje af hendes mundtlige færdigheder. Fra måden hun bruger tungen til at stryge skaftet på, til måden hun ser op på sin partner med lyst i øjnene. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, at Evelliny nyder hvert øjeblik af deres møde. Dette er uden tvivl en af de bedste transseksuelle piger sexvideoer derude, og et must-watch for alle, der elsker store pikke og varm sex.