Nagisa Katagiri, een beeldschone Japanse babe, begint met een sensuele pijpbeurt en kronkelt van plezier terwijl ze wordt genomen op de rand van extase. De camera legt elk detail vast van hun erotische ontmoeting, van de manier waarop haar lichaam glinstert tot haar kont. Hij ontmoet haar hartstochtelijk achter zijn partner.