En fantastisk ung kvinne deltar på en casting for en rolle i en pornografisk film. Hun sitter på en komfortabel sofa iført et avslørende antrekk som ikke overlater mye til fantasien. Kameraet zoomer inn på den store, vakre fitten hennes mens hun begynner å snakke skittent til kameraet. Hun starter med å erte seeren, beskrive hennes seksuelle fantasier og ønsker i detalj. Hun går deretter videre til et mer eksplisitt nivå, og snakker om sitt ønske om en stor, svart kuk. Kameraet klipper deretter til et nærbilde av fitta hennes, som er dryppende våt og klar for handling. Den unge kvinnen begynner da å glede seg selv, og stønner høyt mens hun bringer seg til orgasme. Scenen slutter med at hun blir fylt med en stor, kremaktig ladning, som hun ivrig tar i munnen og svelger. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som elsker skittenprat, store fittelepper og interracial porno.