Videoen viser en lille massør, der masserer en stor sort pik. Mens hun arbejder på ham, bliver hun meget liderlig og begynder at stønne højt. Massøren beslutter sig derefter for at tage sagen i egne hænder og begynder at give de store sorte pikke et deepthroat blowjob. Hun er meget dygtig til dette og formår at tage hele længden af den store sorte pik dybt ind i munden. Massøren skifter derefter til cunilingus og begynder at slikke og sutte på de store sorte mandekugler. Mastessen bliver derefter instrueret i at give ham et håndjob, og hun overholder ivrigt. Masteusen klatrer derefter oven på den store mand og rider ham hårdt og tager hans store sorte cola i sin stramme fisse. Det interracial par engagerer sig derefter i intens knepning, hvor massøren bliver grundigt tilfredsstillet af den store sorte stud.