Fire smukke kvinder engagerer sig i en hed trekant, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede. Gruppen består af to fantastiske ibenholtskvinder og tre smukke herrer, som alle er ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker med hinanden. Kemien mellem deltagerne er til at tage og føle på, når de bevæger sig gennem forskellige positioner, bytter partnere og udforsker forskellige seksuelle handlinger. De små kvinder er særligt dygtige i forførelsens kunst, og bruger deres kroppe til at pirre og drille deres partnere. Imens er mændene mere end villige til at tage ansvar, ved hjælp af deres muskler og udholdenhed for at tilfredsstille deres partnere ethvert behov. Det interracial aspekt af videoen tilføjer et ekstra lag af spænding, da deltagerne kommer fra forskellige baggrunde og kulturer, men deres fælles passion for sex overskrider alle forskelle. De orale og lesbiske elementer tilføjer også til den overordnede erotiske oplevelse, da gruppen udforsker deres seksualitet på en række måder.