To unge søstre driller deres stedfar med deres kroppe og stramme røv. Stedfaren er synligt ophidset af deres provokerende adfærd, og søstrene udnytter hans ophidselse ved at falde på knæ foran ham. De skiftes til at sutte på hans hårde pik, bruge deres tunger til at glæde ham og få ham til at stønne af nydelse. Deres tabubelagte trekant er forstærket af det faktum, at søstrene faktisk ikke er i familie, hvilket gør situationen endnu mere spændende for alle involverede. Stedfaderen hygger sig tydeligvis, og de to søstre nyder tydeligvis hans opmærksomhed. Videoen er en varm og erotisk visning af seksuel lyst, med masser af nærbilleder af søstrenes kroppe og stedfædrenes nydelse.