Två unga systrar retar sin styvpappa med sina kroppar, visar upp sina pigga bröst och tajta rumpor. Styvpappan blir synligt upphetsad av deras provocerande beteende, och systrarna utnyttjar hans upphetsning genom att gå ner på knä framför honom. De turas om att suga på hans hårda kuk, använda sina tungor för att glädja honom och få honom att stöna av njutning. Deras tabubelagda trekant förstärks av det faktum att systrarna faktiskt inte är släkt, vilket gör situationen ännu mer spännande för alla inblandade. Styvsfadern njuter helt klart, och de två systrarna njuter av hans uppmärksamhet. Videon är en het och erotisk uppvisning av sexuell lust, med massor av närbilder av systrarnas kroppar och styvfaderns njutning.