En barmfagre kvinde med store bryster får sit ansigt kneppet af en far. Den hårde sex begynder med, at faren kvæler den barmfagre tøs, som ser ud til at nyde det. Kvælningen fortsætter i et stykke tid, og den barmfagrer tøs stønner og vrider sig i nydelse. Faren tager derefter sin pik frem og tvinger den mest barmfagre tæve til at deepthroate den. Deepthroating er ekstremt intens, og tøsen gagger på daddys pik. Piksutningen fortsætter i lang tid, og faren nyder hvert sekund af det. Til sidst kan faren ikke holde det længere og kommer ud over de barmfagre luders ansigt. Den barmfagreste tøs er dækket af sperm, men hun ser ud til at elske hvert øjeblik af det.